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定制化 CRM 系统：广告名单自动归户、进度跟踪与业绩报表
一家企业客户的客户名单散落在各个广告平台，每天上班光是整理 Excel 就耗掉不少时间，业务汇报又都集中在 LINE，消息一多就无法管理。我们协助客户建设定制化 CRM 系统，让 Meta、官方 LINE、网站表单与抖音广告的名单自动进系统并分类，业务、行政与主管看同一份客户进度，业绩与 KPI 也由系统自动计算，不必再另外手动录入 Excel。
案例背景：名单到处都是，业务汇报全在 LINE
客户投放广告的渠道不只一个，名单分散在不同平台，每天上班第一件事就是把各处的名单整理进 Excel。业务跟进后的情况则直接发在 LINE 群组，消息一多，想回头查某位客户的进度几乎不可能。
客户遇到的问题
名单散在 Meta、官方 LINE、网站表单与抖音广告，每天靠人工整理 Excel，看久了眼花缭乱。
业务汇报集中在 LINE，消息被新消息盖过，主管与行政无法掌握进度。
客户资料、案件进度与成交情况分散，成交后的客服与保修状态也没有统一记录。
业绩、KPI 与奖金要另外手动计算，每月重复录入 Excel。
我们怎么协助客户
我们依客户的作业习惯，把需求整理成六个部分，一起建设在同一套 CRM 系统内：
名单自动进系统并分类：Meta、官方 LINE、网站表单与抖音广告的客户消息，自动进入系统并完成分类，不用再逐一整理。
全员共用的进度看板：业务、行政与主管同时能看到客户状况与流程，方便跟进度，也有助于提高成交率。
客户资料与案件进度：完整记录客户基本资料与案件进度，掌握成交情况，以及后续的客服与保修服务状态。
一键打开客户窗口：从系统直接打开客户窗口，并对接 LINE 通知与网络电话系统，联系客户不必来回切换工具。
报表与 KPI 自动计算：完整报表自动计算核准与 KPI，涵盖客户开发记录、成交金额、总体营业额、业绩、各业务业绩与分红奖金，不用再另外手动录入 Excel。
速度与信息安全：针对系统速度进行优化，并提供多重信息安全防护，保护客户与业绩数据。
导入后的改变
名单集中在一处，上班不必再花时间统整 Excel。
业务的跟进记录留在系统，不再散落于 LINE 的对话中。
行政与主管能直接看进度，不需要逐一询问业务。
业绩与奖金由系统计算，月底对数字的工作大幅减轻。
为什么 CRM 适合定制化
每家公司的客户来源、案件流程、业绩计算与奖金规则都不一样。这个案例要同时对接 Meta、LINE、表单与抖音，还要把分红奖金算进报表，这些都是依客户原本的流程设计，而不是让客户改变做法去配合软件。
常见问题
Q：CRM 可以自动收进 Meta、LINE、网站表单与抖音广告的名单吗？
可以。本案让这些渠道的客户消息自动进入系统并完成分类，业务不用再手动整理。
Q：业务、行政与主管可以看到同一份数据吗？
可以。三个角色同时能看到客户状况与流程，方便跟踪进度。实际的查看与操作范围，可依公司需求设置。
Q：CRM 可以对接 LINE 通知与网络电话吗？
可以。本案可从系统一键打开客户窗口，并对接 LINE 通知与网络电话系统。
Q：业绩与奖金可以自动计算吗？
可以。系统自动计算核准与 KPI，涵盖成交金额、总体营业额、各业务业绩与分红奖金。计算规则依客户公司的制度设计。
你的名单与业绩也还在靠 Excel 吗？
我们位于高雄，专门协助企业把人工作业整理成系统。你可以先看看其他项目案例，了解定制化系统开发的做法与导入流程，也可以参考系统上线后的维护怎么谈。欢迎先告诉我们你目前的作业方式，我们会提出可行范围与大致时程，再讨论报价。