ARTICLE
客製化 CRM 系統：廣告名單自動歸戶、進度追蹤與業績報表
一家企業客戶的客戶名單散落在各個廣告平台，每天上班光是整理 Excel 就耗掉不少時間，業務回報又都集中在 LINE，訊息一多就無法管理。我們協助客戶建置客製化 CRM 系統，讓 Meta、官方 LINE、網站表單與抖音廣告的名單自動進系統並分類，業務、行政與主管看同一份客戶進度，業績與 KPI 也由系統自動計算，不必再另外手動輸入 Excel。
案例背景：名單到處都是，業務回報全在 LINE
客戶投放廣告的管道不只一個，名單分散在不同平台，每天上班第一件事就是把各處的名單整理進 Excel。業務跟進後的狀況則直接丟在 LINE 群組，訊息一拖拉庫，想回頭查某位客戶的進度幾乎不可能。
客戶遇到的問題
名單散在 Meta、官方 LINE、網站表單與抖音廣告，每天靠人工整理 Excel，看久了眼花撩亂。
業務回報集中在 LINE，訊息被新訊息蓋過，主管與行政無法掌握進度。
客戶資料、案件進度與成交狀況分散，成交後的客服與保固狀態也沒有統一紀錄。
業績、KPI 與獎金要另外手動計算，每月重複輸入 Excel。
我們怎麼協助客戶
我們依客戶的作業習慣，把需求整理成六個部分，一起建置在同一套 CRM 系統內：
名單自動進系統並分類：Meta、官方 LINE、網站表單與抖音廣告的客戶訊息，自動進入系統並完成分類，不用再逐一整理。
全員共用的進度看板：業務、行政與主管同時能看到客戶狀況與流程，方便追進度，也有助於提高成交率。
客戶資料與案件進度：完整記錄客戶基本資料與案件進度，掌握成交狀況，以及後續的客服與保固服務狀態。
一鍵開啟客戶視窗：從系統直接打開客戶視窗，並串接 LINE 通知與網路電話系統，聯繫客戶不必來回切換工具。
報表與 KPI 自動計算：完整報表自動計算核准與 KPI，涵蓋客戶開發紀錄、成交金額、總體營業額、業績、各業務業績與分紅獎金，不用再另外手動輸入 Excel。
速度與資安：針對系統速度進行優化，並提供多重資安防護，保護客戶與業績資料。
導入後的改變
名單集中在一處，上班不必再花時間統整 Excel。
業務的跟進紀錄留在系統，不再散落於 LINE 的對話串。
行政與主管能直接看進度，不需要逐一詢問業務。
業績與獎金由系統計算，月底對數字的工作大幅減輕。
為什麼 CRM 適合客製化
每家公司的客戶來源、案件流程、業績計算與獎金規則都不一樣。這個案例要同時接 Meta、LINE、表單與抖音，還要把分紅獎金算進報表，這些都是依客戶原本的流程設計，而不是讓客戶改變做法去配合軟體。
常見問題
Q：CRM 可以自動收進 Meta、LINE、網站表單與抖音廣告的名單嗎？
可以。本案讓這些管道的客戶訊息自動進入系統並完成分類，業務不用再手動整理。
Q：業務、行政與主管可以看到同一份資料嗎？
可以。三個角色同時能看到客戶狀況與流程，方便追蹤進度。實際的檢視與操作範圍，可依公司需求設定。
Q：CRM 可以串接 LINE 通知與網路電話嗎？
可以。本案可從系統一鍵打開客戶視窗，並串接 LINE 通知與網路電話系統。
Q：業績與獎金可以自動計算嗎？
可以。系統自動計算核准與 KPI，涵蓋成交金額、總體營業額、各業務業績與分紅獎金。計算規則依客戶公司的制度設計。
你的名單與業績也還在靠 Excel 嗎？
我們位於高雄，專門協助企業把人工作業整理成系統。你可以先看看其他專案案例，了解客製化系統開發的做法與導入流程，也可以參考系統上線後的維護怎麼談。歡迎先告訴我們你目前的作業方式，我們會提出可行範圍與大致時程，再討論報價。